Как сделать чеклист на сайте: руководство для онбординга пользователей

Что такое чеклист на сайте и зачем он нужен

Чеклист — список задач который помогает пользователю быстро освоить продукт. Технически это обычно панель в углу экрана с несколькими пунктами и индикатором прогресса — пользователь видит сколько задач выполнено и что осталось.

Чеклист отличается от тура тем, что не навязывает порядок и темп. Тур ведёт пользователя шаг за шагом сразу при входе. Чеклист — это список который пользователь проходит в своём темпе, возвращаясь к нему когда удобно.

Типичные сценарии использования: онбординг новых пользователей (4–6 задач для первой недели), активация конкретной функции (например, чеклист "настройте интеграцию" с тремя шагами), подготовка к запуску (для продуктов где перед стартом нужно несколько настроек).

Шаг 1: определите задачи для чеклиста

Прежде чем открывать конструктор — нужно решить какие именно задачи войдут в чеклист. Это самая важная часть, и от неё зависит работает ли чеклист вообще.

Оптимальное количество — 4–6 пунктов. Меньше — не создаёт ощущения значимого прогресса. Больше — выглядит как длинный список дел и демотивирует.

Критерий выбора задачи: она должна вести к реальной ценности продукта, не быть формальностью. "Заполните профиль" — слабая задача, не ведёт к ценности. "Создайте первый проект" — сильная, потому что это шаг к тому зачем пользователь пришёл.

Хороший способ найти правильные задачи: посмотрите что делали в первую неделю ваши самые активные и долго остающиеся пользователи. Действия которые делали почти все из них — кандидаты на чеклист.

Шаг 2: создайте чеклист в конструкторе

В личном кабинете userStream раздел "Виды контента" включает формат "Чек-листы" как отдельный тип публикации, отдельно от туров, подсказок и баннеров.

При создании чеклиста настраивается: заголовок чеклиста (то что видит пользователь как название панели — например, "Начните работу за 10 минут"), список задач с заголовком и коротким описанием каждой, ссылка или действие для каждой задачи (куда ведёт клик по пункту), визуальное оформление через брендинг проекта.

Для каждой задачи можно настроить условие автоматического выполнения — если у вас есть данные о том что пользователь уже сделал нужное действие (через события и триггеры или через атрибуты идентификации), пункт чеклиста отметится как выполненный сам, без необходимости проходить заново.

Шаг 3: настройте порядок и логику задач

Хотя чеклист не навязывает строгий порядок прохождения как тур, логичная последовательность задач всё равно важна — задачи, которые зависят друг от друга, должны идти в естественном порядке (нельзя пригласить коллегу в проект до того как создан сам проект).

Рекомендуемая структура: первая задача — самая быстрая и простая, чтобы пользователь сразу получил первую отметку выполнения и почувствовал прогресс. Средние задачи — ведут к основной ценности продукта. Последняя задача — что-то что закрепляет привычку использования или расширяет команду (например, "пригласите коллегу").

Шаг 4: настройте условия показа и сегментацию

Чеклист, как и любой другой формат в userStream, можно показывать конкретным сегментам пользователей через раздел "Аудитория". Это особенно важно если в продукте несколько ролей или несколько тарифов с разным набором первых действий.

Базовый принцип сегментации: разделяйте чеклист по ролям если задачи существенно отличаются (например, для администратора и обычного пользователя), по тарифам если есть функции доступные только в платных планах, по статусу прохождения предыдущего онбординга если хотите показывать второй уровень чеклиста только тем кто прошёл первый.

Условия сегментов проверяются по атрибутам, переданным через метод идентификации пользователя — это значит что перед тем как настраивать сложную сегментацию, нужно убедиться что соответствующие атрибуты (роль, тариф, и так далее) реально передаются в коде вашего продукта.

Шаг 5: опубликуйте чеклист

Перед публикацией чеклист имеет статус "Черновик" — виден только вам в режиме предпросмотра на реальном сайте. После проверки текста, условий показа и порядка задач — переключите статус на "Активен".

Хорошая практика — протестировать чеклист на тестовом аккаунте до публикации на всю аудиторию: пройти весь путь, проверить что каждая задача ведёт куда нужно, что автоматическое выполнение задач (если настроено) срабатывает корректно.

Шаг 6: анализируйте прохождение

После запуска — раздел аналитики показывает: какая доля пользователей видевших чеклист завершила его полностью, на каком пункте чаще всего останавливаются, сколько времени в среднем занимает прохождение от первого до последнего пункта.

Если конкретный пункт чеклиста systematически не выполняется — это сигнал либо переформулировать задачу, либо упростить путь к её выполнению (возможно ссылка ведёт не туда или действие требует слишком много шагов), либо убрать эту задачу вообще если она оказалась нерелевантной.